您的位置：首页 > 新闻中心 > 社会 > 正文

我们的少年时代

批量涨停！机器人迎“破晓时刻”，全年产量有望破10万台_我的网站

女生名叫黄蒲军校

A | 7月21日午后，人形机器人概念股震荡反弹，征和工业（003033.SZ）涨停，鑫宏业（301310.SZ）、东微半导（688261.SH）、天准科技（688003.SH）均录得20CM涨停，欧科亿（688308.SH）、江苏北人（688218.SH）、扬杰科技（300373.SZ）、绿的谐波（688017.SH）等纷纷跟涨。

B |

　阿里云优惠券先领券再下单其实卢松松一直在观察美国那边的GEO是怎么做的?比如《全球第一家GEO公司诞生!顶级风投押注GEO赛道》而。此番市场情绪回暖，由多重产业利好共同催化。国内的GEO被炒得跟热锅上的蚂蚁一样，但仔细看才发现：大多数玩家在玩假热度、造虚火！花钱发文章、硬塞软文、喊口号，却没有真正落地的效果。政策端，近日国家地方共建人形机器人创新中心中试公共服务平台正式启用，该平台坐落于上海浦东张江机器人谷，构建研发试制、精密装配、全项测试、仓储交付一体化中试闭环，具备年产2000台整机、2000套核心精密组件能力。产业落地层面，人形机器人在制造业产线的柔性作业能力持续得到验证。美国和中国GEO的特点比较： (1)美国的AI就那么几个，比如OpenAI、Gemini、Claude、Grok，技术路线相对统一。而国内的GEO平台较多，在加上包括微信+小程序+本土社交+搜索+AI聊服务这一体，就不能完全套用西方那套，GEO需要“分平台优化”。

C | (2)再加上“推荐算法”的普及，国内的用户已习惯“投喂式”找搜索，普通人并不会主动去搜索某个产品，这就导致AI搜索很大一部分是来自“被动搜索”。

D | 7月14日，小米技术发布小米机器人在小米汽车工厂的最新“实习”进展。机器人自攻螺母上件双侧作业成功率由90.2%提升至98%，新增的中控台侧盖板排序和料箱折叠回收任务成功率均达到90%，表明其正由单工站作业验证迈向多工站柔性操作及生产系统协同。 (3)美国GEO竞争激烈，但规则相对透明、统一，内容创作者可以通过标准化结构化内容被AI直接引用，这是国内GEO难以做到的。产业化提速亦有数据印证。工业和信息化部党组成员、副部长柯吉欣近期透露，去年我国人形机器人产量约为2万台，今年上半年已超过4万台，预计全年将超过10万台。估值维度，万联证券最新研报数据显示，截至2026年7月17日，人形机器人指数PE（TTM）为30.26倍，近5年呈现出较为明显的下降趋势，2026年以来估值保持相对稳定。中国的GEO每个平台生态不一样，而是监管政策比较多，所以难度会更高。2023年我国颁布了《生成式人工智能服务管理暂行办法》和《个人信息保护法》这里明确说明：确保用户隐私和数据安全。

E | 手机号、微信号、邮箱等都个人信息。

F | 这意味着在国内AI对话里留真实联系方式不太可行，风险大。从估值分位数来看，人形机器人指数近5年历史分位仅在6%附近，近一年分位升至约23%，估值水平有所提升。

G | 但国内大多数中小企业的就是希望花了钱把自己的微信号、手机号发出去，让别人去加，矛盾点就在这。万联证券认为，人形机器人指数估值从长期看处于历史底部区域，短期有所修复但仍处于较低水平。这也是为什么卢松松说国内的GEO雷声大，雨点小的原因之一。当前人形机器人产业正处于从技术突破迈向规模化商业化的破晓时刻。供给端，特斯拉、宇树科技、智元机器人、优必选稳步推进量产节奏；需求端，人口老龄化与劳动力成本攀升形成长期驱动。同时随着政策与资本合力助推，AI大模型持续为机器人注入灵魂，人形机器人有望形成一个新兴产业，逐渐从B端走向C端，未来市场空间广阔。 (4)美国的GEO强调结构化、语义丰富、被权威引用，而国内的GEO强调的是国内权威的、知名的网站引用。为了让 AI 认你、推荐你，必须去大媒体、大网站发布内容。

H | 这就导致了，国内的GEO商家喜欢把内容硬塞给大网站、大媒体。最终国内的GEO又变成了发软文。

I |

中国GEO的当前现状：

(1)GEO雷声大，雨点小 GEO确实是一个热词，但一直是概念大于实际落地的赛道。2026年是量产验证与场景落地的关键窗口。2025年下半年开始，中国已经有很多营销公司、AI代运营公司都在拿GEO当新口号推销了。国联民生证券同样认为，此前机器人板块大幅回调释放前期估值压力，但产业端商业化推进、资本加码与技术突破均呈加速态势，基本面与股价短期背离，建议把握回调带来的中长期配置窗口。国金证券则判断，2026年是人形机器人“0-1兑现的重要节点”。特斯拉链年内第一代量产产品有望发布，供应链大批量产线建设完成，或将正式开启大规模量产。国产链方面，头部本体出货量规模预计从数千台跃升至数万台，应用场景覆盖文娱商演、科研教育、数据采集、导览导购等领域。

J | 但很多项目只停留在【PPT】和【培训层面】行业内叫的响的案例寥寥无几。 (2)客户不消费了，星星两两能成交几个客户 这跟国内的经常大环境有很大关系，现在国内的企业普遍降本增效，尤其是在花钱的地方，如广告、公关、SEO这种，又花钱又见效慢，更不舍得花钱了。

K | 以前的SEO、SEM能直接带来流量，但现在的GEO说白了连“转化逻辑”都讲不清楚!!!所以，大家都在讨论GEO怎么火了，但真要掏钱的没几个(只有掏钱下单的才算)。该机构认为，在此阶段龙头企业供应链与技术路线将趋于收敛，全球将迈入机器人“军备竞赛”。投资方向上，万联证券建议关注两条清晰主线。 (3) 卖GEO的比买GEO的人还多 没办法，现在的中国市场环境就这样，内卷的很。其一，聚焦特斯拉、宇树等头部厂商上游供应链，重点布局精密减速器、执行器、六维力传感器等高壁垒、高价值核心零部件企业；其二，紧扣成本下探核心逻辑，国内企业正通过技术自研与供应链整合，将整机价格从百万级迅速拉至十万级。成本优势叠加持续迭代，国产供应链有望实现从替代到引领的跨越，建议关注掌握电机、减速器、控制器等核心零部件技术，并能实现低成本、高质量量产的公司。（声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议。

L | 各种SEO公司摇身一变都打着“GEO优化”“AI流量优化”的旗号卖GEO产品，但问题是大多数客户跟不知道GEO是啥，更不知道它能干嘛。 (4)小企业不买账，能下单的大多是大中型企业 GEO短期内根本带不来ROI，对中小企业来说：能带来流量和销售才会掏钱买单，而GEO属于长线品牌曝光逻辑，不像“投流”那样当天就能见效。投资者据此操作，风险自担。所以你看松松云出的几单GEO产品都是有预算、有品牌战略需求的中大企业下单的，它们可能只是试试水。 (5)国内的GEO更像是SEO时代的万词霸屏AI版 当年的SEO时代，用程序生成成千上万个长尾关键词，出现在搜索结果里。而现在国内所谓的很多GEO服务商，本质上还是：用AI批量生产文章、优化关键词、发到各种大网站上，让AI搜索更容易抓取。换句话说：平台变了，但套路没变。

M | 总之卢松松能感觉出：国内的GEO，不是内容革命，是老瓶装新酒。算法换了，思路没变。

中国和美国GEO市场都在快速增长

上面说了那么多，感觉好像都是“负面信息”啊?不过松松想说的是：只要客观的、真实的了解当前现状，才能改变未来，不能因为档了你的财路就到处乱喷。据商业公司Business数据显示：2025年预计美国的GEO市场规模是17.98亿美元，年复合增长率是4.2%。美国SEO市场规模是208亿美元，年符合增长率是10.1%。中美GEO大比拼：为什么国内GEO雷声大雨点小？ SEO新闻 SEO SEO优化微新闻第4张